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农作物种业行业上下游关系及发展趋势前景、市场亚新体育规模、五大壁垒发布日期:2023-07-30 浏览次数:

  亚新体育目前国内种子行业集中度整体上仍然不高,种子生产企业大多是中小企业,市场竞争激烈。随着国家对粮食安全的重视程度不断提高,行业未来有望进一步向集约化方向发展,拥有“育繁推一体化”资质的种子企业将具有明显的竞争优势。行业集约化发展历程也是企业优胜劣汰的过程,受到国家产业政策、市场环境等众多因素的影响,往往需要经历较长的时间,在此期间市场竞争激烈,无序竞争严重。

  农作物种业是国家战略性、基础性核心产业,一直受到国家产业政策的大力支持。但是,根据各类农作物品种的供求变化和生产情况,国家会出台农作物良种补贴、粮食收储等政策,引导种植农户调整种植结构,进而影响各类农作物的播种面积和各类农作物种子的需求。

  种子行业是整个农业产业链的源头,是不可或缺的农业生产资料,也是各项农业技术发挥作用的载体之一。种子行业包括种子品种研发、培育生产、销售和售后服务等步骤,具体可将种子产业链划分为上游育种、中游制种、下游销售三个环节。

  上游育种环节是种子行业种最为关键的环节,也是种子行业技术壁垒所体现的主要环节。一般由科研育种机构、专业育种公司等为种子行业提供育种理论指导,根据病虫害、环境和特定的要求研发出相应的高性状品种。常见的育种方法包括杂交育种、基因工程育种和细胞工程育种等。中游为制种环节,种子企业一般采用委托第三方生产的方式,约定生产面积、数量、质量标准和价格等,收获后进行回收。下游为销售环节,种子行业的下游是种植业,种子企业一般通过经销商和零售商等将种子销售给包括农场、农户等在内的种植户。种植户是种子的最终购买者和使用者,其生产的产品最终成为初级农产品、初加工农产或深加工产品。未来,随着“育繁推一体化”的进一步推行,集育种、制种及推广为一体的大型种业集团将越来越多的出现在我国种业市场上。

  我国种业发展起步较晚,自新中国成立之后经历了自留种阶段、“四自一辅”阶段、“四化一供”阶段以及市场化转型阶段。我国种业虽然有七十余年的发展历程,但产业化和市场化进程开启较晚。2000 年《种子法》颁布,正式开启了我国种业市场化进程;2011 年《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》发布,我国步入市场导向的商业化育种过程。2020 年中央经济工作会议开启打好种业翻身仗的政策新周期,《种业振兴行动方案》等一系列配套方案先后颁布,种业振兴行动拉开序幕。

  20 世纪后期以来,在全球化浪潮的影响下,国际种业进入行业整合期,世界农业化工集团纷纷进入种子行业,通过不断的并购和资源整合,产生了拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、利马格兰等大型跨国种业公司。全球种业公司数量迅速减少,少数种业巨头的规模优势日益凸显,垄断了国际种子行业的大部分市场,形成了较高的行业集中度。

  近几年我国种业行业集中度有所提高,2010 年至 2020 年,种子企业数量由 8,700 家减少至 7,372家,降幅达 15.26%。但相比于国际市场的高度集中化,国内种子市场仍然较为分散,未来种业集中度将进一步提升,并购整合将成为未来的重要趋势。

  育种研发是种业公司发展的核心竞争力,跨国种业公司凭借其雄厚资本持续加大对研发资金的投入,掌握了绝大多数领先的种子研发技术,依靠专利保护机制所带来的巨律成本建立了极高的竞争壁垒。

  与国际领先种企相比,我国种业公司在研发能力和投入等方面落后于跨国种业巨头,部分先进性状种子存在明显的进口依赖性,未来我国种业公司研发方面投入将进一步增加,研发能力将成为衡量种企市场竞争力的关键因素。

  新修订的《种子法》于 2022 年 3月正式施行,为我国种业发展提供了法律制度支持,进一步完善了种子行业发展体系。新《种子法》完善了植物新品种保护制度,针对当前品种创新力弱、品种同质化程度高、对新性状研发产权保护力度不足等问题,新法规定派生品种在进入市场流通前,需要征得原始品种所有人的同意亚新体育,鼓励种子企业进行原始创新。

  针对现实中的品种侵权问题,新《种子法》扩大了植物新品种权的保护范围及保护环节,加大了假劣种子打击力度,完善了侵权赔偿制度,将罚款数额提高到了原罚款数额的两倍以上。在新《种子法》“保护种业创新”的基调下亚新体育,种业审定标准、审定办法、司法程序等都有针对性地进行了完善。

  生物育种是利用遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法原理,利用转基因、基因编辑、全基因组选择和合成生物学等技术,培育生物新品种的过程。相比传统杂交育种技术,生物育种产出的作物准确性高、周期短、抗性好、单产高,能为种子安全的发展带来巨大变革,生物育种技术已成为目前国际种业研发中主流方向。

  我国杂交育种技术处于世界领先水平,但在生物育种技术方面我国仍处于积极探索阶段,大规模商业化虽仍需时日。目前,“生物育种”已经被列入“十四五”期间国家战略力量重点发展的前沿领域。未来,随着生物育种商业化进程逐步进入快车道,将为我国种子市场带来可观的增量空间。

  自 2001 年起,我国开始实施主要农作物商品种子生产经营实行许可制度,生产和经营主要农作物商品种子的企业,必须由各级农业行政主管部门审核亚新体育,申请领取农作物种子生产经营许可证,才能在许可证规定的范围进行相关种子的生产或经营活动。根据农业部于 2016 年公布,并由农业农村部于 2022 年修订的《农作物种子生产经营许可管理办法》,主管部门对种子行业延伸为涵盖种子生产到销售的全产业链监管,同时从种子企业的基础设施、科研投入、经营规模、人员配备、品种选育能力等方面提出了具体要求,提高了“育繁推一体化”种子企业的认定标准,极大程度地提高了行业准入资质要求,对生产规模较小、研发能力薄弱、科研投入不足的企业构成了行业准入壁垒。

  种子行业属于高技术行业,是多学科高度综合、互相渗透的系统工程,具有知识密集、技术密集、人才密集的特点。种子企业育种、繁种技术水平高低是影响农作物质量和产量的重要因素,具有很高的技术含量。随着近年来现代生物工程技术的发展,育种方式已经从传统育种向分子育种、生物育种转变,进一步提高了种子行业的技术门槛。

  同时,相比于其他行业,种子行业的研发周期往往较长,一代产品从研发到推向市场往往需要几年到十几年的时间,而且涉及到农业、生物、化学等多个学科领域,因此对研发团队的稳定性、研究能力、知识经验、技术水平等都有较高的要求。新进入行业的种企需要花费较长时间才能建立出一支专业团队。

  种子行业属于技术密集型行业,同时对资金实力也有较高要求,需要较大规模的资金投入。在配置研发设备、扩充种质资源、建立育种科研团队、扩大育种规模、提高生产加工水平、扩大产能、建立完善销售服务网络等方面,都需要持续进行资金投入。此外,种子研发周期往往较长,一个新品种从开始选育到通过审定推向市场,再到被市场接受一般需数年甚至十数年的时间,企业前期投入的科研资金回笼速度较慢。因此,种子企业需要具备充足的资金链才能在市场上保持自身优势和市场地位。

  农作物种子的终端客户是广大农户,种子的外观差距不大,但其内在品质千差万别,直接对农作物的质量和产量造成影响。虽然近年来政府监管部门不断加大种子市场监督执法力度,但伪劣产品依然层出不穷。农户需要较长时间建立对某一个种子品牌或品种的信任,而这一认知一旦建立,则会对其后续选择种子产品时维持较长时间的影响,因此种子的品牌效应和企业信誉是种子市场竞争的重要影响因素。一个市场认可度高、具有影响力的品牌的树立往往是企业数年积累的成果,这对新进入种子行业的企业来说构成了品牌壁垒。

  种质资源是种子培育工作的基础资源,原始种质资源的搜集、种质基础的拓宽、优良种质和品系的创新是育种环节的关键。但优良的种质资源的搜集往往是一个艰苦而复杂的过程,种子企业在种植资源方面的积累,例如种质资源的多样性及优劣性等因素决定了育种的成功率以及新品种的质量,也影响着种子企业的市场竞争力。

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